2013下半年生猪价格“旺季不旺”概率不大山京木
发布时间:2022-08-04 13:46:19 来源:苏联农业网
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本周全国生猪价格涨至15.41元/公斤,自繁自养头猪盈利突破52元/头,猪肉价格涨至23.77元公斤,仔猪价格涨至35.08元/公斤。因此,上周五畜禽养殖板块整体顺势大涨,其中益生股份涨10.03%、雏鹰农牧涨8.03%、华英农业涨5.42%、正邦科技涨3.56%、圣农发展涨3.03%、民和股份涨2.54%。
上期周报中我们对畜禽养殖股(其中包括诸如雏鹰和正邦等猪链养殖股)8-9月份反弹机会进行了提示,详见周报《阶段性供需改善,致使猪价持续上涨,20130727》,建议机构投资者适度参与。
而值此时点,本轮猪价从5月份开始一路高歌,近期加速上行,同比涨幅达10%,已经超过市场预期,那么当前对于畜禽养殖产业链,各工布耳蕨位投资者朋友应该如何把握?我们认为应该深思如下问题:(1)如何解读本轮猪价淡季逆袭?(2)下半年猪价会不会出现旺季不旺?(铁马鞭3)下金药树半年养殖股盈利是否会超预期?(4)最后,市场如何应对猪价走势超预期带来的投资机会,也就是说短中期我们对于畜禽养殖产业链的投资策略是什么?
(1)猪价淡季逆袭源于节后补栏消极导致当前供给有限,小米草属同时大范围降雨等极端天气影响生猪调运,致使部分猪肉消费地阶段性供不应求。近期我们对江西等地生猪养殖户进行了草根调研,当地生猪价格涨至7.6元/公斤,猪价上涨主要因为:(1)节后2-4月份时生猪市场持续低迷,养殖户补栏消极,导致当期可出栏大猪有限,造成阶段性供给失衡。调研显示养殖户仔猪补栏多于5-6月份,当前育肥大猪均重为130-150斤;同时诸如东北等地确实存在母猪淘汰10-20%以上的情况,也加剧供给收缩,这也部分解释东北猪价涨幅最大。(2)全国大面积降雨造成调运困难,例如广州猪价上涨因为近期阴雨天气增多,生猪出栏及调运受到一定程度的影响,湖南猪入粤量明显减少。(3)当前高温影响生长,可出栏大猪较少,部分养户存在压栏现象。调研显示,当前高温时期生猪日均增重1斤,而平时多为2斤。同时对于投资者普遍关心的仔猪价格迅速反弹,我们认为:一者,随着猪价持续回暖和部分投资户增加下半年养殖存栏,整体补栏热情上升,二是当前部分散养投机户看中下半年猪价,进行季节性补栏,造成仔猪价格较为坚挺。许多自繁自养户都在6月份补栏了部分仔猪,雏鹰农牧将受益于仔猪价格上涨。
(2)下半年猪价旺季不旺概率不大,短期还将震荡向上,Q3末、Q4初会再次加速上涨。近期路演显示,客户均对下半年猪价反弹幅度持怀疑态度,担心因近期补栏较多出现旺季不旺、甚至下跌。
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